关于回访留意事项

刘人才 · 发表于 2019-11-16 15:09:04

关于回访留意事项第二页为各保险公司回访留意事项

1、什么是新单回访：按照中国保监会规定，保司针对投保一年期以上人身保险产物的投保人，城市停止100%的回访,回访话术由保监同一规定，包括确认客户签收保险条约、签订投保材料、领会保险内容、确认联系信息等内容需在犹豫期内完成。

2、回访范围：对投保一年期以上人身保险产物的投保人停止100%回访。

3、回访时段：客户签收条约后一周内，需要在犹豫期内完成。

4、回访形式：（1）电话回访：以电话的形式回访，进程全程录音，全部回访大要需2-3分钟；（2）线上回访：部分保司可经过官微或其自己的APP停止线上问卷形式回访，时候大要2-3分钟。

5、回访目标：核实保单实在性，保障客户的权利。

6、进步回访成功率：（1）先跟客户说明保司会有回访这个流程；（2）简单诠释回访的目标；（3）简单先容回访的内容触及到的题目。

7、回访需要性：回访是全部销售环节的需要进程，不成缺少。

8、回访失利：（1）可先和客户相同好预定好时候，再跟业管停止一个回访预定；（2）2个月内回访仍然失利，将扣回130%佣金。

相关链接：
各家公司支持的回访方式
http://www.lrc360.com/forum.php?mod=viewthread&tid=166&fromuid=3

刘人才 · 发表于 2019-11-16 15:38:26

各保险公司回访注意事项

天安，工银，恒大，中意：
回执核销次日触发回访，回访失败，下发函件，犹豫期内完成函件核销和回访；

复星，泰康：
回执核销次日未完成线上回访（泰康是2天内未完成线上回访），触发线下电话回访，回访失败，下发函件，犹豫期内完成函件核销和回访；

华夏：
回执核销2天内没有完成线上回访，触发线下电话回访。回访失败，下发问题件，犹豫期内完成回访（可微信），超时下发面访函件；

恒安：
回执核销次日或交单开始的第17个自然日开始创建回访，2次回访失败，下发亲访件，亲访失败，停止结佣；

中英：
回执核销次日或保单签发第10个自然日开始创建回访；失败，下发问题件，3天内若为回复，直接下发回访函件给客户；

同方：
回执核销次日或保单签发第11个自然日开始创建回访；失败，下发函件，犹豫期内完成函件核销和回访；

信泰：
回执核销次日触发回访，回访失败，下发问题件，犹豫期内完成回访，否则停止结佣；

瑞泰：
承保后的第8个自然日开始回访，失败，下发问题件，时效7天，超时下发面访函件；

长城：
回执核销次日或者保单打印起的第12个自然日触发回访，回访失败，下发问题件，犹豫期内完成问题件处理和回访；

（备注：如回访多次不成功，追扣此单佣金的130%！！！）

[业管一周分享] 关于回访留意事项